MUNICH, 3 Jun — Syarikat tenaga solar yang memberi tumpuan kepada pasaran Asia Tenggara, Helios Solar AG, merancang untuk melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) di Frankfurt Stock Exchange dengan jangkaan hasil bersih sebanyak EUR26.9 juta bagi membiayai pengembangan perniagaan di Asia dan Eropah.

Menurut prospektus sekuriti yang telah diterbitkan sempena permohonan penyenaraian di pasaran terkawal General Standard Frankfurt Stock Exchange, syarikat itu bercadang menawarkan sehingga 7.6 juta saham pada harga EUR4 sesaham. Tempoh langganan saham dijadualkan bermula pada 22 Jun 2026 dan berakhir pada 6 Julai 2026, manakala saham syarikat dijangka mula didagangkan pada 28 Julai 2026.

Ketua Pegawai Eksekutif Helios Solar AG, Dato’ Ong Thuan Ming, berkata IPO tersebut merupakan satu pencapaian penting dalam perkembangan kumpulan itu. Menurut beliau, penyenaraian di Bursa Frankfurt akan meningkatkan akses kepada pasaran modal Eropah, memperkukuhkan fleksibiliti kewangan syarikat serta meningkatkan profilnya dalam kalangan pelabur institusi dan runcit.

Berdasarkan struktur tawaran yang diumumkan, nilai keseluruhan IPO adalah kira-kira EUR30.4 juta (7.6 juta saham pada harga EUR4 sesaham), manakala hasil bersih yang dijangka diterima selepas mengambil kira kos penyenaraian adalah sekitar EUR26.87 juta. Pada kadar pertukaran semasa sekitar RM4.85 hingga RM4.90 bagi setiap euro, jumlah hasil bersih tersebut bersamaan kira-kira RM130 juta hingga RM132 juta.

Daripada jumlah hasil bersih itu, 58.8 peratus akan diperuntukkan bagi memperluaskan operasi di Malaysia termasuk kerjasama strategik dengan Public Islamic Bank Berhad dan Boost Bank Berhad, selain penubuhan sebuah Pusat Latihan dan Inovasi. Sebanyak 32.5 peratus pula akan digunakan untuk mengembangkan operasi di Jerman dan Eropah termasuk pembangunan dua projek solar di Bulgaria, manakala 5 peratus diperuntukkan bagi pengembangan perniagaan solar di Kemboja dan 3.7 peratus bagi memperkukuhkan operasi di Singapura.

Helios Solar berpandangan bahawa permintaan terhadap tenaga boleh diperbaharui terus meningkat susulan sasaran iklim Eropah, pertumbuhan pusat data, aplikasi kecerdasan buatan (AI) dan keperluan tenaga yang semakin tinggi. Syarikat itu percaya kedudukannya yang kukuh dalam pembangunan projek fotovoltaik di Malaysia dan Asia Tenggara akan membolehkannya memanfaatkan trend pertumbuhan tersebut di kedua-dua benua.

Beribu pejabat di Munich, Jerman, Helios Solar AG merupakan syarikat pegangan bagi Kumpulan Helios yang membangunkan dan melaksanakan projek fotovoltaik untuk pelanggan komersial, industri, kediaman serta taman solar berskala utiliti. Tumpuan utama kumpulan ketika ini adalah di Malaysia dan Asia Tenggara, dengan pengembangan strategik ke pasaran Eropah dirancang selepas penyusunan semula korporat yang melibatkan Helios Photovoltaic Sdn Bhd pada tahun 2026.