MUNICH, — HELIOS SOLAR AG secara rasmi melancarkan tempoh langganan bagi Tawaran Awam Permulaan (IPO), menawarkan peluang kepada pelabur untuk melanggan saham syarikat pada harga tetap EUR4.00 sesaham menjelang penyenaraiannya di Pasaran Terkawal (General Standard) Bursa Saham Frankfurt.
Syarikat itu menawarkan sehingga 7.6 juta saham sedia ada, yang dijangka mampu menjana kutipan sehingga EUR30.4 juta sekiranya keseluruhan tawaran dilanggan sepenuhnya.
Tempoh langganan IPO bermula pada 29 Jun 2026 dan akan ditutup pada 13 Julai 2026 pada jam 12.00 tengah hari (CEST). Keputusan tawaran dijangka diumumkan pada 14 Julai 2026, manakala saham HELIOS SOLAR AG dijadualkan memulakan dagangan di Bursa Saham Frankfurt pada 28 Julai 2026.
Pemegang Saham Tertakluk Tempoh Sekatan 36 Bulan
Bagi menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap pertumbuhan syarikat, semua pemegang saham sedia ada bersetuju untuk tidak menjual atau memindahkan pegangan saham mereka selama 36 bulan selepas IPO.
Langkah itu dilihat sebagai isyarat keyakinan pihak pengurusan dan pemegang saham terhadap prospek pertumbuhan HELIOS SOLAR AG dalam sektor tenaga boleh baharu.
Dana IPO Pacu Pengembangan Antarabangsa
HELIOS SOLAR AG berkata hasil bersih daripada IPO akan digunakan bagi mempercepatkan strategi pengembangan perniagaan di beberapa pasaran utama.
Antara fokus penggunaan dana ialah:
- memperluaskan operasi di Malaysia;
- mengembangkan perniagaan di Jerman dan negara-negara lain di Eropah;
- memasuki pasaran Kemboja; serta
- memperkukuh kedudukan syarikat di Singapura.
Pelaburan ini dijangka mengukuhkan lagi rangkaian operasi kumpulan di Asia Tenggara dan Eropah, selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap penyelesaian tenaga solar.
Tiga Saluran Langganan Disediakan
Pelabur boleh membuat permohonan langganan melalui tiga saluran utama sepanjang tempoh IPO, iaitu:
- platform langganan dalam talian HELIOS SOLAR AG;
- platform Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC); atau
- bank kustodian masing-masing.
Syarikat turut memaklumkan bahawa beberapa institusi kewangan di Jerman akan menerima permohonan daripada pelabur runcit bagi meluaskan penyertaan dalam tawaran awam tersebut.
Sambutan Positif Daripada Pelabur Antarabangsa
Ketua Pegawai Eksekutif HELIOS SOLAR AG, Ong Thuan Ming, berkata syarikat menerima minat yang memberangsangkan daripada pelabur antarabangsa, khususnya dari pasaran Asia.
“Kami amat berbesar hati dengan sambutan yang diterima daripada pelabur antarabangsa menjelang IPO ini, khususnya daripada pasaran teras kami di Asia. IPO ini menjadi asas penting untuk meneruskan strategi pertumbuhan syarikat di Asia dan Eropah,” katanya.
IPO Dikendalikan Oleh Penasihat Berpengalaman
Proses IPO dikendalikan oleh Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC) yang bertindak sebagai Lead Manager, Sole Bookrunner dan Admission Agent.
Sementara itu, Emperor Global Investment Solutions GmbH dilantik sebagai Global IPO Coordinator bagi menyelaras pelaksanaan tawaran awam di peringkat antarabangsa.
Mengenai HELIOS SOLAR AG
Beribu pejabat di Frankfurt, Jerman, HELIOS SOLAR AG ialah syarikat induk kepada Helios Group yang memberi tumpuan kepada pembangunan dan pelaksanaan projek tenaga solar fotovoltaik (PV) bagi sektor komersial, perindustrian, kediaman serta taman solar berskala utiliti.
Operasi kumpulan kini tertumpu di Malaysia dan rantau Asia Tenggara, di samping rancangan memperluaskan perniagaan ke pasaran tenaga boleh baharu di Eropah.
Selepas Helios Photovoltaic Sdn. Bhd. diserap ke dalam HELIOS SOLAR AG pada musim bunga 2026, kumpulan itu kini memiliki platform operasi yang lebih kukuh untuk menyokong pertumbuhan jangka panjang dan memperluaskan kedudukannya dalam industri tenaga bersih global.
